先明确年度与咨询问题
每个人的情况不同。开始咨询前，先整理税务年度、主要问题及已有通知，能帮助顾问更准确地确认服务范围。
您想处理哪一年的事项？是准备申报、理解已有结果，还是回应一封通知？把问题描述清楚即可，不需要自行判断最终税务处理方式。
概括可能相关的个人情况
可先概述工作与居住情况、家庭情况，以及是否有储蓄、投资或其他需要咨询的资产事项。具体需要哪些信息，由顾问结合年度和服务范围进一步确认。
- 希望处理的年度，以及是否已经提交过申报。
- 主要问题与相关事项的大致情况。
- 是否有通知、已有处理结果或明确回复时间。
保留通知中的关键信息
记录通知涉及的事项、日期、处理要求和您不理解的部分。初次咨询可以使用脱敏说明，不要在公开表单里粘贴税号、证件号码、账户资料或完整税务文件。
如果有需要回应的事项，请按通知原文说明，不自行假设可以延期或无需处理。具体安排应结合材料确认。
先确认清单，再安全传递
双方确认服务后，再确定实际所需的资料及安全传递方式。不要通过普通咨询表单提供 DigiD 密码、验证码或银行登录信息。
是否退税、具体金额及 Box 3 如何处理，均需结合实际情况评估。本文不提供计算结果、税率或具体申报期限。
Box 3 资料不要跨年度直接套用
如问题涉及 Box 3，请同时说明年度、是否已申报、是否收到关于收益或补充资料的通知。税务局有分年度说明与实际收益资料清单；是否适用及具体准备什么，应先结合您的情况确认。
资料来源与阅读范围
资料核对日期：2026年11月6日。本文用于一般咨询准备；实际办理和个案税务处理，应按相关年度官方要求及具体情况确认。